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半年8成组合基金获正回报 光大银行三款产品稳步上扬超7%

http://www.finance.hc360.com2013年09月12日09:33T|T

    下半年市场持续震荡基本已成为各方共识,如何分散风险博取收益?上半年各理财产品的表现或可作为重要参考标准。资料显示,上半年组合基金平均业绩较优好,首尾业绩差别较小,投资者获得正收益的比例较大,其中光大行私募基金宝三款产品收益全部超过7%,充分彰显了震荡市组合基金平滑波动、风险分散的优势。

    组合基金正回报比例最高首尾业绩相差最小

    今年上半年,与股票市场关联度较高的大部分理财产品业绩分化明显。

    公募方面,国金证券数据显示,上半年公募基金股票(不含指数)型涨5.52%。之前发布的银河数据显示,截至6月28日,在计入统计的352只标准股票型基金中,112只基金上半年业绩为负,正收益比例约68%,此外首尾业绩相差近70%。

    传统的股票多头策略私募方面,国金证券统计数据显示,管理型私募(784只)上半年平均收益4.89%;2013半年来取得正回报的产品共计527只,占比67%;排名首尾2只产品收益率差距近130个百分点。

    然而仔细梳理后记者发现,以股票投资为主的组合基金,或许源于平滑波动、分散风险的定位,震荡市中的表现明显超越上述两类基金。

    私募排排网2013年上半年组合基金策略对冲基金收益排行榜显示,截至6月底,共有82只成立满6个月的组合基金策略私募产品纳入收益统计排名,半年平均收益5.18%,其中有65只产品实现了正收益,占77.38%,首尾相差37.19%。

    光大银行三款产品收益全部稳步上扬超7%

    组合基金以投资股市但净值波动较小著称,其中注入银行稳健投资理念的银行系TOT更是颇受各方关注。

    私募排排网TOT、TOF及MOM产品业绩统计显示,截至2013年6月底,银行系TOT收益全部为正,其中光大银行阳光私募基金宝积极成长系列以9.34%的成绩位列第二,紧随其后的第三、四名分别是光大银行旗下的阳光私募基金均衡价值系列、稳健增长系列,收益全部超过7%。

    据记者了解,光大银行是国内银行业中发行TOT数量最多且发行时间最早的金融机构。作为国内领先的理财银行,光大银行自2009年开始自主构建了一套科学严谨的遴选体系,持续纳入业绩稳定优秀的私募基金作为投资顾问,其中不乏上海从容吕俊、北京星石江晖、上海尚雅石波等顶级私募明星。

    晨星数据显示,光大银行阳光私募基金宝长期业绩超越市场平均水平。数据显示,截止2013年6月30日,均衡价值近三年的运作业绩好于沪深300,在市场下跌时表现较为稳健,在市场上涨时较好跟住市场;积极成长、稳健成立以来业绩均较好的超越沪深300,其中稳健增长成立以来业绩增长性较为明显。

    作为产品管理人,光大银行在控制产品波动性和下行风险的基础上,针对各私募基金不同的投资风格及策略等,将资产以不同的比例适度配置给不同的私募基金并持续动态调整,通过风险对冲提高产品安全系数。

    晨星数据显示,光大银行阳光私募基金宝三款产品业绩长期稳定。截止2013年6月30日,均衡价值近两年来的标准差为14.18%,低于沪深300指数24.65%的标准差,积极成长、稳健增长近一年来的标准差同样低于同期沪深的标准差。

    此外,作为国内首只伞型阳光私募基金,光大银行阳光私募基金宝三款产品风险收益各不相同,投资者可根据牛熊市场的变化及风险收益偏好变化等,免费进行三款产品间的自由转换,或者免费将阳光私募基金宝转换为债券型的稳健一号产品,实现规避风险的目的。

责任编辑:张娣