可口可乐拟收购汇源 朱新礼两年内不得做饮料

    一直宣传要将“汇源打造成百年老店”的朱新礼把汇源卖给了可口可乐，9月1日突然宣布停牌的中国汇源果汁集团有限公司昨天在香港联交所宣布了这一重磅消息：可口可乐旗下全资附属公司大西洋工业公司提出以179.2亿港元(约合24亿美元)收购汇源果汁全部已发行股本。若交易完成，汇源果汁将撤销上市地位。

    -事件

    最大外资收购中国企业案

    这是可口可乐历史上第二大收购案，若可口可乐成功收购总部位于北京的汇源果汁，将成为迄今为止最大的一笔外资收购中资企业控股权的交易。去年，可口可乐曾斥资41亿美元收购位于纽约的饮料企业EnergyBrandsInc。

    此次可口可乐收购汇源提出每股现金作价为12.2港元，并等价收购已发行的可换股债券及期权，这一价格较汇源停牌前，即上周五收盘价4.14港元溢价1.95倍，荷银亚洲和高盛负责这宗交易。汇源果汁2007年2月23日在香港联交所上市，当时招股价为每股6港元，此次可口可乐的作价高出其招股价一倍。

    可口可乐公司表示，已取得汇源三个股东签署接受要约不可撤销的承诺，三个股东共占有汇源66%股份，如此项建议交易获得接纳,将作价约为24亿美元。

    “如果收购成功,可口可乐公司将会利用其跨国饮料公司的国际专业优势,进一步发展汇源果汁品牌，以配合中国消费者不断转变的需求”，不过可口可乐中国公司副总裁李小筠表示，该项建议收购是否成功还需要中国有关主管部门批准，可口可乐正在准备反垄断方面的调查资料，将向商务部提出反垄断检查的申请。但是何时通过申请，目前还不确定。

    汇源创始人坐收74亿港元

    可口可乐所说的三大股东包括汇源控股、达能和GourmetGrace。

    朱新礼是汇源果汁的创始人、董事长兼总裁，也是上市公司的第一大股东汇源控股的间接控股股东，100%间接控制汇源控股，并为汇源董事会主席。在收购完成前，汇源控股持有汇源6.1亿股，拥有41.53%股权。按照收购价格计算，朱新礼获得74.42亿港元的股份出让款。

    与娃哈哈集团深陷商业纠纷的法国达能集团同时退出汇源果汁，作为汇源果汁的第二大股东，达能昨天也发布了简单声明，称达能集团和可口可乐公司已达成协议,达能将向可口可乐公司转让其所持有的中国汇源果汁集团有限公司22.98%的全部股份，套现41.17亿港元。

    据了解，达能以及美国华平投资集团等4家公司在2006年7月收购了汇源控股有限公司35%股权，其中，达能投资1.41亿美元，持有中国汇源22.18%的股权，在汇源上市以后，达能又增持至22.98%。照此计算，若可口可乐并购汇源交易成功，达能在中国的投资又一次赚得盆满钵溢。三大股东中的GourmetGrace持股6.37%，变现12.5亿港元。

    朱新礼两年内不得从事饮料业务

    可口可乐公司昨天表示，目前的计划是保留汇源现有业务运营模式,日后将会对业务和协同效应再作评估。

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