之前的数据显示,在前一个季度表现突出回报居首位的基金,多数在之后的季度甚至年度内表现突出。相信,如果我们对三季度各类基金的“回报”冠军加以分析,必然可以为本期选择基金提供思路。
我们根据晨星(中国)公司的评级,并参照lipper、德胜、和讯的基金数据统计,截至10月12日数据,选出了三季度在各项评判标准中位于冠军的基金,分别是:
晨星开放式基金“近三月回报”排名冠军——华商企业领先基金
主题词:收益井喷“进可攻、退可守”的配置优势到点分红
封闭式基金“近三月回报”排名冠军——基金裕泰
主题词:持续高回报折价率高
指数基金“总回报”冠军——易方达深证100ETF
主题词:受益于期内沪深指数同时创新高
lipper“保本能力”冠军——富国天源平衡混合基金
主题词:收益偏低适合风险厌恶程度偏高的投资者
近三个月收益增幅冠军——华夏优势增长基金
主题词:高回报团队成员之一
开放式基金业绩突出
数据显示,“近三个月”来表现最优的仍是开放式基金,在开放式基金排名中,前十名的平均收益为55.144%,期内最高收益59.77%;封闭式基金前十名的平均收益为43.696%,期内最高收益49.97;指数基金前十名的平均收益为48.7%,最高收益56.23%。
可以看到,即使是在近期股指节节上升的情况下,主动型基金仍旧取得了高于指数基金的收益,其中有两点提醒投资者注意:
1、基金业绩分化较大,在开放式基金排名中,期内收益最高的基金与收益最低的基金相差44.78%,但排名靠前的基金之间差距不大,而且其中七成以上是“熟面孔”,也就是说现在的前十出现在下一阶段的“前十”概率较大。